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汇控(00005.HK)拟发行共25亿美元永久後偿或有可转换证券
2026-03-18 09:02:07 汇丰控股(00005.HK)公布，拟於下周二(24日)发行12.5亿美元之6.75厘永久後偿或有可转换证券(可於任何2031证券可选赎回期间赎回)，及12.5亿美元之7厘永久後偿或有可转换证券(可於任何2036证券可选赎回期间赎回)。初步转换价为每股3.6061美元，可转换为最多6.93亿股普通股。 公司於自动转换发生後有全权及绝对酌情权，提出与相关证券有关发行全部或部分转换股份之要约，初步转换股份要约价为每股2.7英镑。 集团预期相关证券将於发行日之後30日内纳入以Euronext Dublin名义营运的爱尔兰股票交易所环球交易市场的正式名单并进行买卖。相关证券之面值为20万美元，超出部分以1,000美元之整数倍数计算。 出售相关证券所得款项净额约为24.75亿美元，汇控拟用於一般公司事务及根据相关规则的规定维持或进一步加强公司的资本基础。(jl/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |