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《大行》瑞银升中国人寿(02628.HK)目标价至29元 上调税後净利润预测
2025-10-20 10:27:55 瑞银研究报告指，中国人寿(02628.HK)发盈喜，料今年首三季税後净利润将按年升50%至70%，达1,570亿至1,780亿元人民币，远高於市场预期；其中第三季税後净利润按年升75%至106%，主要因投资收入大幅增长及保险服务业务复苏推动。该行估算首三季新业务价值(VNB)将按年增36%，相较上半年增幅为20%，反映第三季增长势头强劲。 股息方面，虽然预期全年税後净利润将表现强劲，但该行认为股息不会以同等幅度增长，因集团目标股息稳定增长。假设股息提高10%至30%，H股股息收益率将达3.4%至4%。 基於盈喜、资产管理规模扩大及利率上升，该行将国寿2025至2027年税後净利润预测分别上调79%、23%及24%；瑞银将国寿目标价由27.4港元升至29港元，维持「买入」评级。(ss/w)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |