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《大行》大和上调金蝶(00268.HK)评级至「买入」 料明年订阅ARR增长3%至5%
2025-06-23 14:42:11 大和发表研究报告指，金蝶国际(00268.HK)将於7月起向需要工单支持服务等高端功能的云客户，收取相当於15%订阅费的额外服务收费，预料将推动明年订阅ARR提升3%至5%。金蝶近月推出AI代理产品，定价尚未确定，大和估计或会采用按用量收费模式，预计产品分阶段变现，将於带动明年云服务ARPU增长。 大和将金蝶国际的评级从「跑赢大市」上调至「买入」，基於云服务ARPU增长预期，将2026至2027年收入预测上调1%，2025至2027年每股盈利预测上调32%至70%，目标价从17.5元上调至19.5元，对应2026年预测市盈率约166倍。(gc/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |