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《大行》高盛：中石油(00857.HK)第三季净利润具韧性 目标价8.6元续吁买入
2025-10-31 14:54:25 高盛研究报告指，中石油(00857.HK)(601857.SH)第三季EBITDA及净利润分别按年跌5%及4%，表现具韧性，相比起同期布兰特原油价格跌幅达13%。期内EBITDA较该行预期高3%，或受到上游业务与天然气销售业务的优异表现带动。 首三季资本开支达该行全年预期的65%，略高於过往平均水平的61%；同期现金流亦达该行全年预期的125%，对比过往平均水平为108%。 该行维持中石油「买入」评级，因集团的现金流在布兰特油价低於每桶60美元时，仍足以覆盖基本的资本开支及股息，且自由现金流及股息收益率具吸引力。该行又预期油价疲弱下，中石油的自由现金流仍将保持韧性，集团的估值在全球同业中亦处低位。现予H股目标价8.6港元，A股目标价11.8元人民币。(ss/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |