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《大行》大摩升港交所(00388.HK)目标价至223元 评级「减持」
2024-05-03 09:42:44 大摩发表报告称，在港交所(00388.HK)第一季业绩公布後更新预测，2024至2026年每股盈利增长预测轻微上调1.1%、0.8%及0.8%。目标价由221元升至223元，评级「减持」。 报告指，由於外部投资组合表现好过预期，以及保证金基金规模回升，第一季净投资收益比预期高12%。因此将2024至2026年的净投资收入预测分别上调13.1%、12.8%及12.4%。考虑到牛熊证及衍生产品的上市量减弱，将上市费用收入预测分别下调4.4%、4.6%及4.9%。 由於港交所增加了人手并调整薪酬，该行将2024至2026年的总开支假设各上调 4.8%、4.5%及3.1%，导致EBITDA利润率下降，由2023年的72.3%降至2024年的70.5%。(ha/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |