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《大行》花旗料中国AI今年聚焦云基建、AI聊天机器人用户流量争夺战等 受益股腾讯及阿里等
推荐 33 利好 53 利淡 20 AASTOCKS新闻
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花旗发表亚太区科网股今年展望报告，中国互联网板块在2025年表现突出，以31%的涨幅领跑全球主要市场，远超美国同业的20%、韩国的14%、东南亚的11%、日本的10%以及印度的9%。 展望2026年，中国的AI主题有望成为互联网行业的核心焦点，市场预期将围绕三大方向展开：首先是云基础设施、及推理Token使用所带来的持续性收入增长；其次是AI聊天机器人之间的流量入口争夺战，主要互联网企业正加速抢占AI时代的流量关口，以便未来生态系统的变现；最后是垂直领域的玩家透过自主训练的专有数据AI代理，保持领先地位并加强用户黏性与变现潜力。 在企业层面，大部分互联网公司有望透过AI辅助的成本优化提升经营杠杆，部分企业更可能凭藉AI代理的有效落地重新加速收入增长。消费者方面，随着AI助手工具的快速普及，工作与生活效率将显着提升，释放更多时间投入休闲与娱乐。旅游需求与线上游戏的持续热度，将为OTA与游戏公司提供稳健的盈利支撑，成为投资组合中抵消AI热潮风险的重要分散力量。 在投资标的选择上，该行看好腾讯(00700.HK)与阿里巴巴(09988.HK)作为核心AI受益股；携程(TCOM.US)与网易(NTES.US)则凭藉稳健的盈利能力展现韧性；极兔速递(01519.HK)具备跨境业务的增长潜力。(wl/a)AASTOCKS新闻 |
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