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《大行》交银国际升中芯国际(00981.HK)目标价至93元 维持「买入」评级
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交银国际发表报告指，中芯国际(00981.HK)拟收购中芯北方49%股权，涉406亿人民币。交易完成后中芯北方将成为中芯国际全资子公司。该行认为，中芯北方主要业务为12寸晶圆代工，盈利能力较强。综合中芯国际及会计师出具的备考报告，预测仅收购中芯北方或增厚中芯国际2026年净利润超1.2亿美元，对每股盈利亦有正面作用，同时帮助中芯国际增厚BVPS为中个位数百分比。 根据中芯国际和国家集成电路基金等各方订约，向中芯南方增资约77.8亿美元，其中约35.8亿美元计入注册资本，42亿美元计入资本公积。中芯国际共出资约36.6亿美元。中芯南方注册资本从之前的65亿美元上升到100.8亿美元。本次增资后，中芯国际持股比例从之前的约38.5%上升到41.6%。该行认为，中芯南方或主要聚焦先进制程工艺，增资或对内地先进制程技术发展有积极意义，同时或进一步增厚中芯国际股东每股盈利。 该行维持中芯国际「买入」评级，目标价上调至93港元，上调公司2026/2027年摊薄后每股盈利 预测到0.16/0.18美元，前值0.14/0.16美元，上调BVPS到3.05/3.27美元，前值2.93/3.18美元。该行认为本次股权调整对公司股东短期和长期均有利。(ha/w)AASTOCKS新闻 |
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