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《大行》华泰证券：协鑫科技(03800.HK)颗粒硅品质提升 首季经营短期承压
2024-05-13 11:04:55 华泰证券发表报告指，协鑫科技(03800.HK)第一季收入54.7亿元人民币(下同)，净利润3,300万元，矽料价格大幅下滑、公司产能仍在爬坡等因素导致公司经营短期承压。考虑到矽料供给过剩，2023年矽料价格已大幅下滑，该行预计2024至2026年矽料价格维持低位。 该行维持公司2024至2026年每股盈利分别为0.09/0.12/0.13元，考虑到公司颗粒矽产能不断释放，矽料质量亦有提升，且公司具备成本控制优势，给予公司2024年18倍市盈率，对应目标价1.75港元，维持「买入」评级。 报告指，根据公司公告，第一季矽料价格与矽片价格均出现大幅下滑，公司颗粒矽出货量6.5万吨，含税售价每公斤55元，出货价格按年去年大幅下降。此外，矽片价格下滑也对公司利润造成负面影响。公司内蒙和呼和浩特产能正处於爬坡周期，爬坡期内成本相对达产更高，进而增加首季成本。随後续新增产能於年内陆续达产，看好公司颗粒矽生产成本进一步降低。 (ha/w)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |