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《大行》瑞银首予美图(01357.HK)目标价13.6元及「买入」评级
2025-07-10 10:35:45 瑞银发表报告表示，首次覆盖美图(01357.HK)，予目标价13.6元(相当於2026至2026年平均市盈率40倍)及「买入」评级，并列为中国软件行业首选，预期公司2024至2027年的收入及经调整净利率年均复合增长率分别为27%及42%。 在生活场景业务方面，该行认为公司一直透过专注於产品质量和用户体验来提升付费率，预期国内消费者越来越愿意花费购买数码服务，加上快速渗透国外市场，公司生活场景业务2024至27年的收入年均复合增长率可达27%，付费率可由2024年的4.6%提升至2027年的7.5%。 而生产力工具业务方面，公司於2022年推出的美图设计室(DesignKit)，透过为电商设计产品而吸引用家，在2024年创造了2亿元人民币收入，该行料2027年该产品收入可达18亿元人民币，占整体订阅收入的32%，并预期生产力工具业务的增长会快於生活场景业务，因图像软件将会是最早一个类别可从生成式AI中获得实际商业价值，且美图设计室让电商用户可实际提升效率。(ss/w)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |