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《大行》大摩升舜宇(02382.HK)评级至「增持」 上调目标价至90元
2025-07-10 10:17:35 摩根士丹利报告指，认为舜宇光学科技(02382.HK)负面消息已经反映在股价中。随着智能手机和新业务部门的新产品推出，新一轮增长周期即将启动。评级由「与大市同步」升至「增持」，目标价由70元上调至90元。 舜宇今日高开3.52%，最高见76.15元。现报74.55元，升4.85%，成交754.22万股，涉资5.63亿元。 大摩表示，2025年前五个月，舜宇智能手机镜头模组(CCM)出货量按年减25%，智能手机镜头出货量亦下滑5%，导致许多投资者认为其全年出货量成长目标(分别为5-10%与5%)几乎确定无法达成，并预期出货疲弱将使2025年获利不如预期。然而，该行认为舜宇的产品组合优化与利润率回升，仍可持续支撑盈利复苏，因此将2025年净利润预测从34亿元人民币进一步上调至36亿元人民币。 大摩认为，折叠式智能手机出货量在2026至2027年有望迎来显着增长，而舜宇极有可能实现技术突破，从而驱动其智能手机业务收入增长。该行亦预计，舜宇2026至2027年新业务增长将由车用镜头与混合实境(MR)/智慧眼镜双引擎驱动，2025至2027年营收年复合增长率将超过25%，增速高於智能手机相关部门。因此，这些新兴业务的营收占比有望在2027年达到约40%。凭藉这个强劲的第二成长引擎，该行认为舜宇极可能迎来估值重评。(ad/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |