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《大行》花旗料次季澳门博彩行业EBITDA升3% 博企目标价平均升9%
2025-07-10 10:00:25 花旗研究报告指,次季澳门博彩总收入(GGR)按年升8%至611.15亿澳门元,是自疫後重开以来最好的季度表现,预期期内行业EBITDA增3%至20.45亿美元。而EBITDA增长逊於GGR增长,主要是由於演唱会不仅吸引高端中场客户,亦吸引到VIP客户,因而对收入组合略为不利,EBITDA利润率略减60个基点至27.3%。 六大博企中,该行料新濠博亚(MLCO.US)及银河娱乐(00027.HK)次季有最大EBITDA增长,预期新濠博亚次季经调整物业EBITDA按年增12%至3.38亿美元,因水舞间重开获得初步成功,以及集团严格控制开支。而银娱次季经调整EBITDA则预期升11%至35.39亿元,因旗下嘉佩乐酒店开张,以及有大量明星演唱会等待推出。对上述两股开启30天上行催化观察。 该行将行业的目标价平均调高9%,当中新濠博亚目标价升幅最高,由8.6美元升至11美元,维持「买入」评级。同时将永利澳门(01128.HK)评级降至「中性」,目标价升至6.75元,因预期短期内公司会流失市场份额。而银娱、美高梅中国(02282.HK)及金沙中国(1928.HK)目标价分别升至51.5元、17.1元及24.5元,均维持「买入」评级。(ss/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com |