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《大行》瑞银：恒地(00012.HK)拟发80亿CB 料对股价负面
2025-07-09 10:23:30 恒地(00012.HK)建议发行80亿元2030年到期可换股债券，年利率0.5%。初始换股价36元，较昨日(8日)收市价溢价26.98%；可兑换新股约2.22亿股，相当於扩大後股本4.39%。所得净额79.2亿元，拟用作一般公司用途及/或再融资。 瑞银表示，此次恒地可转换债券发行可能反映管理层对未来几年股价上行空间的看法。因此，该行预计恒地的股价及相关行业可能对此消息做出负面反应。在完全转换为股权的情况下，该行估计恒地的净负债率可从2024年12月的39%降至36%。同时，净资产价值稀释约2%。另一方面，若以新可转换债券重新融资现有债务，恒地每年可节省约3.2亿港元的利息支出，相当於该行2025年预估基础盈利提升约3%。评级「买入」，目标价29元。 恒地今日低开4.94%，最低见25.2元。现报26元，跌8.29%，成交2,099.75万股，涉资5.44亿元。(ad/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |