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《大行》大和上调信达生物(01810.HK)目标价至95元 重申「买入」评级
2025-07-08 11:48:03
大和发表报告表示,重申对信达生物(01810.HK)「买入」评级,目标价由58元上调至95元,此按现金流折现率作估值,主要基於根据美国临床肿瘤医学会年会,纳入IBI363药物的价值,现预测其於2028年和2029年在中国及全球上市,2035年风险调整後的高峰销售额约为40亿元人民币和22亿美元。此外,中国国家药品监督管理局亦已批准马杜单抗,该行亦上调成功概率假设至100%。

该行又指,公司完成5,500万股配售,募集净额约42.7亿元,拥有额外现金和全球研发策略的灵活性。该行认为,监於IBI363的研发进展以及其他早期下一代免疫肿瘤和抗体药物偶联疗法的资产,公司正开启全球创新药的新时代。(fc/w)~


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