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《大行》摩通：联想集团(00992.HK)季绩优预期惟成本压力升 评级「中性」
2026-02-13 11:09:32 摩根大通发表报告指出，联想集团(00992.HK)截至去年12月底止2026财年第三季业绩会议要点，包括受智能设备业务集团(IDG)强劲盈利带动，2026财年第三季业绩优於预期；基础设施方案业务集团(ISG)尽管收入优於预期，惟2026财年第三季仍然录得亏损；联想在2026财年第三季录得ISG一次性重组开支2.85亿美元，预计未来三年每年可节省2亿美元开支，意味着2027财年有望实现更可持续的转势；受个人电脑及智能手机行业出货量下跌拖累，2027财年IDG收入增长料放缓。 尽管2026财年第三季业绩表现稳健，联想股价在当日午後交易时段仍录得负面反应。该行认为市场正聚焦於成本通胀环境下盈利下行风险日益增加。虽然联想凭藉其行业领导地位，表现很可能优於同业，但该行认为股价估值在中期至短期内仍将受压。 摩通下调2027财年盈利预测5%，维持2028财年盈利预测不变，将目标价延展至2026年12月，并维持目标价9.5元及「中性」评级不变。(ec/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |