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《大行》美银证券升润燃(01193.HK)目标价至22.5元 上月天然气销量改善
2025-11-26 11:59:42 美银证券研究报告指，华润燃气(01193.HK)上周四及五(20日及21日)启动股份回购，分别回购67.2万股及110万股，占已发行股份的0.03%及0.05%，尚未知是出於股价考量或行政因素。 另外，今年首十个月，公司天然气销量按年增长0.6%，主要受10月份表现改善带动。工业气量回升，按年增长0.8%，公司归因於冷冬因素；至於商业气量仍然疲弱，按年跌3%，但10月录得温和增长。期内，单位毛利按年提升1分人民币，至0.56至0.57元人民币。接驳量维持按年16%跌幅，综合服务收入跌幅扩大至14%，综合能源收入增幅收窄至8%。 该行将2025及26年每股盈利预测分别上调1.5%及1%，以反映工业气量更强劲。目标价由21港元升至22.5港元，重申「中性」评级，因估值略为偏高，但4.6%股息收益率加上回购收益约3%，料可支持股价，尤其今年下半年基数将更为有利。(ss/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |