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交銀國際:阿里巴巴股價近期有所回調 維持集團目標價195港元
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<匯港通訊> 交銀國際發報告指，阿里巴巴－Ｗ(09988.HK) 股價近期有所回調，截至昨日，對應2025-2026財年分別23及21倍市盈率。 該行表示，仍看好阿里巴巴在全棧式佈局潛力，即時零售投入重構集團電商架構。基於SOTP估值，維持集團目標價195港元及「買入」評級。 該行預計，阿里巴巴截至9月底第二財季，收入同比增3.9%至2457億元人民幣（下同）；同時預計淘寶閃購（含餓了麽）日均單量超7000萬。又受淘寶APP運營數據拉動及大額補貼影響，業務整體虧損料在376億元，單均虧損超5元。受閃購影響，該行預計阿里電商業務整體利潤表現僅增中高個位數至約110億元；海外電商受海外不確定性影響，同比增速預計放緩至16%，實現盈虧平衡。 另外，該行預計集團雲業務進一步加速，料其收入同比增超30%，且利潤率持穩。 (CW)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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