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《大行》富瑞降阿里健康(00241.HK)目标价至5.3元 重申「买入」
推荐 21 利好 25 利淡 14 AASTOCKS新闻
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富瑞发表报告指出，阿里健康(00241.HK)推出的「氢离子」APP将其定位为早期面向医生的AI领导者，与《英国医学杂志》(BMJ)合作提供基於证据的临床决策支持。初步产品测试显示其可用性强、幻觉率低且临床推理稳健。管理层预计在2027至2029财年期间，每年将投入2亿至3亿元人民币於AI研发，目标在三年内达到200万月活跃用户(MAU)，并期望「氢离子」在2029年实现收支平衡。 在业绩指引方面，阿里健康管理层预计2027财年收入将按年增长10%至15%，主要受直接销售及处方药/创新药品类驱动。虽然帐面净利润预期随收入同步增长，但调整后净利润可能持平。此外，公司在2026财年首次派发末期及特别现金股息共约31.5亿元人民币，并承诺未来保持1%至2%的股息率，有助於改善股东回报。 富瑞认为，阿里健康作为领先的B2C参与者，其互联网医院工作流程已获授权，基本不受近期江西及上海收紧GLP-1药物处方限制的新闻影响。该行将阿里健康目标价由6港元下调至5.3港元，以反映商业化速度等变数，但维持「买入」评级。(da/u)AASTOCKS新闻 |
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