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《大行》中金上调华虹(01347.HK)目标价至146元 看好算电协同趋势和存储大周期
推荐 2 利好 4 利淡 2 AASTOCKS新闻
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中金报告指出，华虹半导体(01347.HK)今年首季业绩符合预期。当中，毛利率13%，按年提升3.8个百分点，按季持平，主要是得益於利用率的提升和价格的改善。 根据公司公告，今年首季公司产能利用率维持高位的99.7%运转，出货量达到145万片(折合8寸)。其中12寸晶圆收入4.15亿美元，占比达到62.7%，成为收入增长的主要贡献。 考虑到部分产品的涨价，公司降本措施和结构化毛利率上行的趋势，中金上调华虹2026年收入2%至29.42亿美元，上调2027年收入3%至33.07亿美元；上调2026年利润14%至1.56亿美元，上调2027年利润32%至2.18亿美元。当前股价对应3.8倍2026年市净率和3.7倍2027年市净率。维持「跑赢行业」评级，由於看好算电协同趋势和存储大周期的持续性，上调目标价33%至146港元，对应4.8倍2026年市净率和4.7倍2027年市净率。(su/a)AASTOCKS新闻 |
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