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《大行》摩通升三星目标价至48万韩圜 SK海力士上调至300万韩圜 改用市盈率为估值基础
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摩通发表报告指，长期供货协议(LTA)为存储芯片厂商铺平了通向新估值框架的道路。其逻辑是，买方不只是怕涨价，更怕买不到；卖方也不只是想涨价，更想在投入巨额资本开支前拿到订单可见度。LTA把双方的焦虑写进合同。 随着LTA在存储厂商出货结构中的比重攀升，P/B(市账率)这套用了几十年的估值工具已经过时，必须切换到P/E(市盈率)框架。摩通将三星电子目标价上调至48万韩圜(按2026至2027年预期EPS给予8倍市盈率)，SK海力士目标价从180万韩圜大幅跳升至300万韩圜，日本铠侠(285A.JP)目标价则从3.8万日圆直接翻倍至8万日圆，成为全市场最高。 测算显示，即便在激进的扩产假设下，2026到2030年间AI存储的供给依然无法填满云厂商的需求，该缺口大约相当於每月45万片晶圆的产能。(da/u)AASTOCKS新闻 |
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