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《大行》摩通上调药明康德(02359.HK)目标价至172元 维持「增持」评级
推荐 4 利好 4 利淡 4 AASTOCKS新闻
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摩根大通发表研究报告指出，药明康德(02359.HK)(603259.SH)首季业绩在多个层面显着优於预期，股价於业绩公布后单日大涨14%。业绩电话会议强进一步证实业绩远超预期，且2026财年利润率有望优於2025年。需求增长看来广泛，小分子研发与生产(D&M)强劲不仅来自口服GLP-1，管理层亦暗示可能在第二季业绩时更新全年业绩指引。该行相信，首季利润率强劲反映业务组合及执行力改善，而非短期一次性因素。 摩通维持药明康德「增持」评级，重申为中国CXO板块首选股之一，H股目标价由150港元上调至172港元，A股目标价由150元人民币上调至155元人民币。(ec/u) AASTOCKS新闻 |
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