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《大行》摩通：平安(02318.HK)首季核心盈利稳健增长缓和市场忧虑 维持「增持」评级
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摩根大通研报指出，中国平安(02318.HK)H股今年以来表现落后，主要受银行保险增长质量、权益投资风险及中期股息忧虑所拖累。该行认为，集团今年首季业绩很大程度上缓解了市场相关的忧虑。期内新业务价值(NBV)达156亿元人民币，按年增21%；核心盈利(营运利润OPAT)为408亿元人民币，年增7.6%，双双达到或超越该行预期。 该行表示，对寿险销售量的强劲增长及产品利润率的韧性感到惊喜。考虑到公司於2024及2025年已确认逾百亿元的资产管理相关减值损失，该行相信2026年减值损失确认额的显着降低，已足以推动全年核心盈利增长。 摩通维持对中国平安的「增持」评级，目标价为90港元。该行认为，以2027财年预测7倍市盈率及6%的股息率计算，估值仍属合理。(hc/u)AASTOCKS新闻 |
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