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《大行》富瑞：五矿资源(01208.HK)首季铜产量增9% 全年指引不变 维持「持有」评级
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富瑞发表研究报告指出，五矿资源(01208.HK)首季业绩稳健，铜产量达12.87万吨，按年增长8.8%，较该行预期高出3%，主要受Las Bambas及Kinsevere矿山的强劲表现带动，金及银产量亦分别按年增长24%及27%。锌产量则按年跌3%至5.03万吨，反映Rosebery矿山产量下跌16%。 富瑞指出，五矿资源重申全年Las Bambas铜产量指引(38万至40万吨)、Dugald River锌产量指引(17万至18万吨)及成本指引不变，Khoemacau扩建项目据报进展优於预期。按该行最新预测，五矿资源现价相当於2026年预测市盈率为11.3倍，EV/EBITDA为4.8倍。 虽然该行看好铜价前景，但偏好资产负债表更强、营运记录更稳定及资产集中风险较低的铜矿商，认为五矿资源的风险回报大致平衡，维持「持有」评级，目标价9.5港元。(ec/u)AASTOCKS新闻 |
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