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《大行》花旗升药明康德(02359.HK)目标价至158.5元 评级「买入」
推荐 4 利好 4 利淡 1 AASTOCKS新闻
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花旗发表报告，对药明康德(02359.HK)H股目标价由156港元升至158.5港元，药明康德(603259.SH)A股目标价由原先138元人民币上调至140元人民币，评级「买入」，反映基於该行对礼来(LLY.US)的tirzepatide与orforglipron项目乐观展望，将营收与每股盈利预测上调2%。花旗估计这些项目可推动药明康德TIDES业务强劲成长（花旗预测2026年该业务年增率达40%）。花旗亦预期，若orforglipron於2027年在中国上市，康龙化成(03759.HK)将受惠，因其与礼来的合作可能从中国的orforglipron DP生产进一步扩大。相较於2025年7月发表的上次报告，本次修正预测纳入了对GLP-1药物更乐观的销售展望，以及药明康德持续扩充的多肽/小分子产能。若礼来GLP-1产品系列销售超越当前预测，花旗认为股价有进一步上涨空间。(da/a) AASTOCKS新闻 |
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