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《大行》美银证券降蓝思科技(06613.HK)目标价至24元 短期受压但长期利好
推荐 11 利好 17 利淡 11 AASTOCKS新闻
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美银证券研究报告指，蓝思科技(06613.HK)今年首季录得亏损，因营运开支较高及汇兑亏损，预期汇率风险及Android客户订单疲弱的影响将於短期内持续。不过，公司将受惠於iPhone 2026至2027年的规格升级，而其多项新业务扩张亦应支持长期上行空间。 该行将2026至2028年盈利预测下调14%至24%；将蓝思科技H股目标价由28港元降至24港元，重申「买入」评级，目前股份交易於20倍2026至2027年预测市盈率，低於历史平均水平。 至於蓝思科技(300433.SZ)A股，该行将评级由「买入」降至「跑输大市」，因估值偏高，目前交易於30倍预测市盈率，接近历史平均水平，较主要苹果供应商平均21倍的估值存在溢价；A股目标价由33元人民币降至27元人民币。(ss/da)AASTOCKS新闻 |
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