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《大行》大摩升京东(JD.US)目标价至25美元 料首季新业务亏损按季收窄
推荐 16 利好 23 利淡 9 AASTOCKS新闻
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摩根士丹利研究报告指，预期京东(09618.HK)今年首季零售收入按年增长2%，其中3C及家电收入按年下跌9%，较去年第四季跌幅有所收窄；而百货收入则预期按年增长15%，第三方平台(3P)收入按年增长16%。至於京东物流(02618.HK)，该行预期收入按年增长25%。 盈利方面，该行预期京东零售及京东物流的经营利润率按年轻微改善，新业务亏损由去年第四季的148亿元人民币(下同)收窄至今年首季的100亿元，当中包括外卖业务的60至70亿元亏损。因此，该行预计非公认会计原则净利润为55亿元。 展望全年，该行预期京东零售及集团整体收入按年增长4%，非公认会计原则净利润按年增长16%至312亿元。 因应新业务亏损收窄，该行将2026年至2028年盈利预测分别上调15%、15%及13%。京东(JD.US)美股目标价由22美元上调至25美元，维持「减持」评级。(ss/w)AASTOCKS新闻 |
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