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《大行》华泰证券升腾讯(00700.HK)目标价至759.47元 料第三季经调整净利润增9%
推荐 14 利好 18 利淡 4 AASTOCKS新闻
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华泰证券研究报告指出，预测腾讯控股(00700.HK)(TCEHY.US)2025年第三季度营收按年增长14.1%，经调整归母净利润按年增长9%至652亿人民币(下同)。第三季度游戏收入按年有望增长19%，广告收入持续受益於AI，按年增速或达20%，金融科技收入有望恢复至按年增长11%。 华泰证券表示，腾讯中短期重要催化剂来自：《三角洲行动》9月日活跃用户(DAU)已突破3,000万，逐步成长为腾讯新一代长青射击游戏，华泰证券预估2026年双端流水有望达120亿至180亿元；广告业务在AI驱动下投资回报(ROI)持续改善，有望支撑其延续高增速态势，AI Agent产品加速推出与叠代。 展望2025至2027年，华泰证券微调腾讯收入预测至7,550亿、8,510亿及9,370亿元；调整经调整归母净利润分别为2,570亿、2,917亿与3,336亿元。并根据SOTP估值，给予腾讯目标价759.47港元(前值752.17港元)，对应腾讯2025年24.8倍市盈率估值，维持「买入」评级。(hc/a)AASTOCKS新闻 |
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