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《大行》中金上调明年澳门博彩收入预测 首选美高梅中国及金沙中国
推荐 24 利好 36 利淡 11 AASTOCKS新闻
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中金公司维持2025年澳门总博彩收入预测，同时上调2026年预测，预计今明两年总博彩收入分别按年增长9%和5%，恢复至2019年的84%和88%。其中，该行预计今明两年的中场博彩收入按年增长7%和6%，恢复至2019年的119%和126%；并预计贵宾博彩收入2025年按年增长19%，2026年按年下降5%，恢复至2019年的29%和28%。 今年第三季，该行预计行业EBITDA达21.08亿美元，按年增长9%，按季增长2%，恢复至2019年同期水平的91%。期内总博彩收入维持韧性，但由於市场竞争加剧，再投资率上升，拖累EBITDA。 股份方面，该行较看好美高梅中国(02282.HK)及金沙中国(01928.HK)，料两间博企第三季经调整EBITDA分别为23.52亿港元及5.90亿美元，按年升19%及1%；目标价分别为19.8港元及23.8港元，均予「跑赢行业」评级。 中金发表研究报告，对濠赌股投资评级及目标价表列如下： 股份 | 投资评级 | 目标价(港元) 美高梅中国(02282.HK) | 跑赢行业 | 19.8元 银河娱乐(00027.HK) | 跑赢行业 | 44.8元 永利澳门(01128.HK) | 跑赢行业 | 6.9元 → 7.6元 金沙中国(01928.HK) | 跑赢行业 | 23.8元 新濠国际发展(00200.HK) | 跑赢行业 | 5.8元 澳博控股(00880.HK) | 中性 | 2.5元 (ss/u)AASTOCKS新闻 |
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