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《大行》大和料地平线(09660.HK)今年交付逾400万块ADAS晶片 升目标价至9.6元
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大和研究报告指，预期地平线机器人-W(09660.HK)今年可交付超过400万块高级辅助驾驶系统(ADAS)晶片，相比起去年为290万块。其中，Horizon Mono预计出货约190万块，Horizon Pilot约190万块，Horizon SuperDrive约4万块。而Horizon Pilot的出货量和价格上升，将会是今年收入增长的核心推动力。此外，除了比亚迪(01211.HK)，理想汽车(02015.HK)、奇瑞、长安(000625.SZ)、广汽(02238.HK)等其他代工厂亦已向地平线机器人下订单，预计今年交付。 大和重申对地平线机器人的「买入」评级，目标价由6.5元升至9.6元，并将2026至27年的净利润预测下调28%至57%，因预期授权及服务业务的收入占比将较该行之前预测减少6至7个百分点。该行认为，尽管小米SU7发生事故後，内地汽车行业对於ADAS态度更谨慎，但该行认为智能汽车的趋势不会放缓。(ss/j) AASTOCKS新闻 |
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