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《大行》建银国际上调金山软件(03888.HK)目标价至32.5元 首季盈利胜预期
推荐 3 利好 8 利淡 1 AASTOCKS新闻
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建银国际发表研究报告指，金山软件(03888.HK)2024财年首季收入基本符合预期，至於经调整净利润按年升40%则超出预期，主要由於公司营运杠杆改善及联营公司亏损低於预期。 该行预计，金山软件游戏业务於今年第二季度起重新加速，并将2024财年游戏业务增长预测，由5%上调至12%。至於办公室业务方面，公司於今年4月推出「WPS 365」，为客户提供一站式人工智能办公室解决方案。该行认为，上述产品将增加客户的支付意愿，推动付费用户平均收入(ARPPU)。同时估计内地大语言模型(LLM)开发商之间的价格战可能令金山软件受惠，降低其人工智慧成本。 另外，建银国际将金山软件2024至2026财年的盈利预测上调8%至22%，以考虑今年首季度获利改善、营运杠杆改善、联营公司亏损收窄等因素。综合上述因素，该行将金山软件目标价由31.6元上调至32.5元，维持「跑赢大市」评级。(js/da)AASTOCKS新闻 |
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