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野村上调美团(03690)目标价18% 评级升至「买入」
推荐 28 利好 54 利淡 32 汇港资讯
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<汇港通讯> 野村发报告指,上调美团(03690)目标价18.5%,从92港元升至109港元,评级从「中性」升至「买入」。主要因为理性竞争带来显著的利润率提升。 美团2026财年第一季业绩展现出强大的营运弹性和盈利能力,远超市场预期。总收入同比增5.6%至910亿元人民币(下同)，与彭博社的普遍预期相符；经调整营业亏损为41亿元，较市场普遍预期的70亿元亏损低41%。该行认为，这项显著的业绩超预期主要得益於外卖业务单位经济效益的快速提升及新业务领域严格的亏损管理。随著阿里巴巴(09988)(评级买入」)等主要竞争对手展现出对盈利能力而非激进支出的谨慎专注，美团的风险回报比变得更具吸引力。 因此，野村将2026财年净亏损预期下调73%，同时将2027财年净利润预期调高37%。 (JJ)新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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