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交银国际降协鑫科技(03800)目标价3%至1.54元 维持「买入」
推荐 34 利好 54 利淡 13 汇港资讯
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<汇港通讯> 交银国际发表研究报告，上调协鑫科技(03800.HK) 净利润预测，但由於增发摊薄，将 2026/27 年每股盈利下调 3%及6%，基於 16 倍 2026 年市盈率，将目标价从1.59港元下调3%至1.54港元，维持「买入」评级。 报告指，多晶硅价格大涨推动第三季度扭亏为盈：公司2025年第三季光伏材料业务分部利润 9.6 亿元人民币(下同)，扭亏为盈。在不得低於成本销售的「反内卷」政策推动下，多晶硅价格 7 月下旬以来显著上涨，其中颗粒硅吨含税价格由最低 3.4 万元涨至目前的 5 万元。 该行预计开工率环比上升也显著摊薄单位折旧和费用，共同推动颗粒硅业务扭亏。此外，硅片业务由2025年第二季的严重亏损转为微利，存货减值也因产品价格上涨而有所冲回。 (LF)新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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